01. Здравствуйте, мое почтение.(2:51)
02. Купцы из Касимова.(2:53)
03. Будут Вам и небо голубое.(6:29)
04. Тяжело ли, строго ли.(5:25)
05. Не забыть мне русую головку.(4:07)
06. За окном кудрявая белая акация.(4:33)
07. Что-то часто мне снятся друзья.(4:14)
08. Три пути.(6:52)
09. Отшумели зелёные травы....(3:03)
10. Ты вошла в мою судьбу.(3:56)
11. По пыльной дороге, под солнцем палящим.(6:17)
12. Колода карт.(6:45)
13. В саду на ветви пел тихонько скворушка.(4:51)
14. Сад осенний, сад заброшенный.(4:44)
15. Ты моя надежда и отрада.(3:45)
16. Ты закрой ресницы милая моя.(2:59)
17. Августовской васильковой ночью.(6:12)
18. Заплутали мишки.(4:23)
19. Костылем стучу в дверь ресторана.(2:33)
20. Девушка в платье из ситца.(1:59)
21. Васильки.(6:50)
22. На Молдаванке музыка играет.(3:00)
23. Горькая, столичная, особая.(3:46)
24. Светка-Малолетка.(7:30)
25. Хотят девушки.(4:27)
26. Сидели мы с Кирюхою.(4:39)
27. В феврале морозы нынче лютые.(5:10)
28. Мне приснилось я в Париже, я в кафе.(3:39)
29. Когда море шумит бирюзой.(4:43)
30. Не водись с ворами.(3:22)
31. Не забывай меня мой друг Серега.(2:52)
32. Она была девочка Надя.(4:41)
33. Ты не пришла провожать.(4:00)
34. Избушка.(7:07)
35. Патефончик.(3:32)
36. Помню двор занесенный.(4:06)
37. Что-то сигарета гаснет.(2:46)
38. Глаз твоих всегдашняя усталость.(4:44)
39. Колокольчики полевые.(2:57)
40. Карие глазки.(3:58)
41. Я родился на границе.(4:09)
42. Костюмчик серенький.(4:26)
43. Напиши мне письмо, дорогая.(3:53)
44. Вьюжится от холода ночь.(4:02)
45. Здравствуй, мама, и сестричка Нина...(3:13)
46. Сигарета.(3:52)
47. Частушки.(5:07)
48. Расцвела сирень в моём садочке.(2:14)
49. Сашка.(4:01)
50. Наш домик под лодкою у речки.(2:45)
51. Сердечный телефон.(3:46)
52. Она вещички собрала.(2:37)
53. Слышно шёлканье пробок от пива.(4:03)
54. Если я заболею.(4:16)
55. У вокзалов шляются бомжихи.(5:26)
56. Фотография (полный вариант).(3:00)
57. Я по тебе соскучилась, Серёжа.(2:57)
58. Мне не дадут звезду героя.(3:17)
59. В осенний день, бродя как тень.(3:49)
60. Как вы дороги нам.(3:56)
61. Комиссионные решили брать.(7:13)
62. Я сижу в кабинете.(4:18)
63. Порхают телочки с культурными ногами.(10:17)
64. Специальность имею водителя...(2:27)
65. Серебрился серенький дымок.(3:42)
66. До тебя сотен шесть километров.(3:58)
67. Вернется снова счастье к нам.(6:17)
68. Облака.(2:32)
69. Чёрная шляпа.(4:46)
70. Годы мчатся.(4:00)
71. Старый клоун.(2:47)
72. Хмурый вечер.(3:49)
73. Как то был я в Турции.(8:08)
74. На Дерибасовской.(6:06)
75. Кони мои.(5:31)
76. Я хожу походкою почтенною...(4:22)
77. Здравствуй, чужая милая.(3:25)
78. Ну и откинулся, какой базар-вокзал.(5:21)
79. Алёнушка.(3:30)
80. Не шумите (Голуби).(4:52)
81. Бацилла и Чума.(5:53)
82. В Одессе раз в кино...(4:58)
83. Завезли нас в края отдалённые.(5:34)
84. Воспоминания.(4:34)
85. Я вернулся в Одессу.(4:33)
86. Мой друг Серега.(2:15)
87. Конец долгой разлуки.(6:13)
88. Наркоман, алкоголик и пьяница.(3:45)
89. К себе теряю жалость.(5:11)
90. Брюнетки, блондинки.(2:47)
91. Повстречал я девчёнку смешную.(2:13)
92. Помню двор занесённый...(5:15)
93. Сыпал снег буланому под ноги.(3:12)
94. Выпьем за мировую.(4:17)
95. Клавочка.(5:27)
96. Над моим городом.(3:22)
97. Корчма.(2:32)
98. Жил я в шумном городе.(3:10)
99. Поручик Голицин.(5:32)
100. Итоги.(6:59)